『売上を増やしたい』の先を聞く｜業務の課題が見えるヒアリングの順番

この記事が役立つ方

法人の担当者・経営者、仕事でAIやITを活用したい個人

相手の悩みを聞いたのに、何を提案するか分からない。表面的な希望から、実際に止まる仕事へ話を進めてみましょう。答えを誘導せず、現状と理想の差を確認する質問を整理します。

QUICK MAP一枚で分かる、考える順番

矢印の順に、自社の状況へ置き換えて確認しましょう。

1. 今の仕事を具体的な場面で聞く

『困っていますか』だけではなく、直近の一件で何をしたか聞きます。誰が、どの情報を使い、どこで待ったかを確認します。相手の言葉をすぐ自社サービスへ当てはめないでください。

できていることも聞くと、変えなくてよい部分が分かります。事実と感想を分けて記録します。

何が変われば良いと言えるか、いつまでに、誰が判断するかを聞きます。『売上』の内訳が集客、成約、継続のどこかを確認します。数字がなければ無理に埋めず、記録する方法を考えます。

現在と理想の差を相手と見える形にし、課題の優先順位を一緒に決めます。

『原因はこれですね』と決めず、考えられる理由を示して確認します。人、手順、情報、仕組み、外部条件を分けます。AIへ整理を頼む場合も、発言にない内容は仮説と表示します。

一度の聞き取りで結論を出さず、追加の資料や担当者への確認が必要かを判断してください。

聞いた内容、認識が違う点、未確認の項目を短くまとめます。次に誰へ何を聞くか、いつ確認するかを決めます。提案へ進めない条件も共有します。

録音やAIへの送信を使う場合は、同意と社内ルールを確認します。ヒアリングは悩みの数を集める作業ではなく、意思決定に必要な条件を揃える過程です。

自分の仕事へ置き換えるための整理表
段階	すること	まず確認する内容
現在の流れ	今の仕事を具体的な場面で聞く	『困っていますか』だけではなく、直近の一件で何をしたか聞きます。
望む状態	望む状態と差を確認する	何が変われば良いと言えるか、いつまでに、誰が判断するかを聞きます。
差と原因の仮説	原因は候補として尋ねる	『原因はこれですね』と決めず、考えられる理由を示して確認します。
優先順位と追加確認	次の確認まで合意する	聞いた内容、認識が違う点、未確認の項目を短くまとめます。

数字が分からない相手には提案できませんか？

現状を整理し、記録する方法から始められます。分からない数字を推測で確定せず、確認する段階を設けます。

具体的な仕様が決まっていなくても相談できますか？

困っている作業、利用する人、希望時期を分かる範囲でお知らせください。一般的な記事の内容をそのまま当てはめず、現状と制約から必要な支援範囲を確認します。

NEXT STEP / 次の一歩

漠然とした困りごとからでも構いません。今の仕事の流れを伺い、優先順位と必要な改善を整理します。