01 / DATA VISIBILITY
資金繰りを、先回りして判断する。
売上と支出の数字が複数の表に分かれていると、見通しの確認に時間がかかります。入出金予定と残高の推移を一つの画面へ集約し、条件を変えたシナリオを比較する設計例です。
- 入力売上予定・固定費・入出金予定を整理
- 画面月別の予測残高と変動要因を可視化
- 判断資金が不足する時期や対策の優先度を検討
FROM NEED TO PRODUCT
業務の目的、扱うデータ、使う人、判断のタイミングを整理してから、必要な画面と自動化の範囲を決めます。下記は実案件の導入実績ではなく、相談時に検討できる活用イメージです。
売上と支出の数字が複数の表に分かれていると、見通しの確認に時間がかかります。入出金予定と残高の推移を一つの画面へ集約し、条件を変えたシナリオを比較する設計例です。
問い合わせ、請求書、議事録などは、受け取る・整理する・確認する工程を分けると改善点が見えます。自動化候補と人が責任を持つ判断を明確にする設計例です。
商品カテゴリごとの売上構成、回転率、滞留日数を並べると、在庫の偏りが見えます。ランキングや予測を、次の発注と販売施策につなぐ画面例です。
メールとキャンペーンの配信結果を期間別に見られると、件数だけでなく到達・開封の変化も把握できます。対象者の管理から改善までをつなぐ設計例です。
教材を置くだけでなく、コースごとの進捗や再開位置を確認できると、次の学習が明確になります。職種別研修や社内推進を支える画面例です。
見た目の刷新だけでは問い合わせは増えません。対象者が知りたい内容、比較に必要な情報、次の行動を定義し、読みやすさと表現力を両立する設計例です。
YOUR NEXT STEP
データの所在や現在の業務手順が未整理でも大丈夫です。現状を確認し、最初に検証する範囲を一緒に決めます。