この記事が役立つ方

法人の担当者・経営者、仕事でAIやITを活用したい個人

AIへ『資料を作って』と頼んだら、きれいだけれど使えないものが出た。材料が足りないまま見た目まで一度に頼むと、修正が増えます。作成を四段階に分けて進めましょう。

QUICK MAP一枚で分かる、考える順番
  1. 01材料を整理
  2. 02主張と順番
  3. 03図解とレイアウト
  4. 04書き出して確認

矢印の順に、自社の状況へ置き換えて確認しましょう。

1. まず使ってよい材料を揃える

説明する目的、読者、確認済みの数字、提供範囲、根拠をまとめます。未確定の項目は未確定と書きます。顧客の資料を使う場合は、契約と社内の入力ルールを確認します。

AIが足りない実績を補わないよう指示し、架空の数字を本当の成果へ見せないことが重要です。

2. 文章だけで構成を確認する

各ページで伝える主張を一文にし、並びを確認します。課題、目標、理由、提案、条件、次の行動がつながるかを見ます。ここで長い段落が続くなら、図や表にできる関係を探します。

見た目を作る前に、担当者や相手に話の流れを確かめてもらうと、装飾のやり直しを減らしやすくなります。

資料の見出しと図解を整理する説明用イメージ
AI生成による説明用イメージ。実在のお客様・導入現場ではありません。

3. 一枚の主張へ図解を付ける

すべてを箇条書きへ詰めず、手順、比較、関係を図にします。読者が見える大きさで、補足は必要な範囲へ絞ります。文章を減らすために条件や注意点を消さないでください。

配布用と説明用では必要な文字量が違う場合があります。実際に投影や閲覧する端末で確認します。

4. 書き出した後に検査する

編集画面で良くても、PDFや投影で文字が崩れる場合があります。改行、フォント、図の位置、リンク、注釈、数字を確認します。人が一度声に出して説明し、内容が一つの主張へまとまっているか確かめます。

作成ツールの名前より、材料と確認の流れを整える方が、担当者が変わっても使いやすくなります。

判断に使う比較表

自分の仕事へ置き換えるための整理表
段階 すること まず確認する内容
材料を整理 まず使ってよい材料を揃える 説明する目的、読者、確認済みの数字、提供範囲、根拠をまとめます。
主張と順番 文章だけで構成を確認する 各ページで伝える主張を一文にし、並びを確認します。
図解とレイアウト 一枚の主張へ図解を付ける すべてを箇条書きへ詰めず、手順、比較、関係を図にします。
書き出して確認 書き出した後に検査する 編集画面で良くても、PDFや投影で文字が崩れる場合があります。

相談前のチェックリスト

  • 数字の根拠を確認
  • 一枚の主張が明確
  • PDFと投影で読める

よくある質問

どのAIツールなら良い資料になりますか?

ツールの機能は確認が必要ですが、目的、材料、構成が未整理なら修正は増えます。先に内容を合意し、出力後も検査してください。

具体的な仕様が決まっていなくても相談できますか?

困っている作業、利用する人、希望時期を分かる範囲でお知らせください。一般的な記事の内容をそのまま当てはめず、現状と制約から必要な支援範囲を確認します。

NEXT STEP / 次の一歩

自社の場合を、
一緒に整理する。

資料の目的、読者、利用する場面を教えてください。構成から図解・制作まで、修正の少ない流れを作ります。

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