法人の担当者・経営者、仕事でAIやITを活用したい個人
AIへ『資料を作って』と頼んだら、きれいだけれど使えないものが出た。材料が足りないまま見た目まで一度に頼むと、修正が増えます。作成を四段階に分けて進めましょう。
- 01材料を整理
- 02主張と順番
- 03図解とレイアウト
- 04書き出して確認
矢印の順に、自社の状況へ置き換えて確認しましょう。
1. まず使ってよい材料を揃える
説明する目的、読者、確認済みの数字、提供範囲、根拠をまとめます。未確定の項目は未確定と書きます。顧客の資料を使う場合は、契約と社内の入力ルールを確認します。
AIが足りない実績を補わないよう指示し、架空の数字を本当の成果へ見せないことが重要です。
2. 文章だけで構成を確認する
各ページで伝える主張を一文にし、並びを確認します。課題、目標、理由、提案、条件、次の行動がつながるかを見ます。ここで長い段落が続くなら、図や表にできる関係を探します。
見た目を作る前に、担当者や相手に話の流れを確かめてもらうと、装飾のやり直しを減らしやすくなります。

3. 一枚の主張へ図解を付ける
すべてを箇条書きへ詰めず、手順、比較、関係を図にします。読者が見える大きさで、補足は必要な範囲へ絞ります。文章を減らすために条件や注意点を消さないでください。
配布用と説明用では必要な文字量が違う場合があります。実際に投影や閲覧する端末で確認します。
4. 書き出した後に検査する
編集画面で良くても、PDFや投影で文字が崩れる場合があります。改行、フォント、図の位置、リンク、注釈、数字を確認します。人が一度声に出して説明し、内容が一つの主張へまとまっているか確かめます。
作成ツールの名前より、材料と確認の流れを整える方が、担当者が変わっても使いやすくなります。
判断に使う比較表
| 段階 | すること | まず確認する内容 |
|---|---|---|
| 材料を整理 | まず使ってよい材料を揃える | 説明する目的、読者、確認済みの数字、提供範囲、根拠をまとめます。 |
| 主張と順番 | 文章だけで構成を確認する | 各ページで伝える主張を一文にし、並びを確認します。 |
| 図解とレイアウト | 一枚の主張へ図解を付ける | すべてを箇条書きへ詰めず、手順、比較、関係を図にします。 |
| 書き出して確認 | 書き出した後に検査する | 編集画面で良くても、PDFや投影で文字が崩れる場合があります。 |
相談前のチェックリスト
- 数字の根拠を確認
- 一枚の主張が明確
- PDFと投影で読める
よくある質問
どのAIツールなら良い資料になりますか?
ツールの機能は確認が必要ですが、目的、材料、構成が未整理なら修正は増えます。先に内容を合意し、出力後も検査してください。
具体的な仕様が決まっていなくても相談できますか?
困っている作業、利用する人、希望時期を分かる範囲でお知らせください。一般的な記事の内容をそのまま当てはめず、現状と制約から必要な支援範囲を確認します。
NEXT STEP / 次の一歩
自社の場合を、
一緒に整理する。
資料の目的、読者、利用する場面を教えてください。構成から図解・制作まで、修正の少ない流れを作ります。